半岛体育- 半岛体育官方网站- APP下载公募圈大动作!超千只基金调整“业绩标尺”

2026-06-27

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  6月26日,易方达基金、广发基金、国泰基金、永赢基金等近百家基金公司同步发布《旗下部分基金调整业绩比较基准并修订基金合同等法律文件的公告》,共涉及千余只基金。一个月后,这些基金将启用新版业绩比较基准。

  第二批调整基准的产品继续覆盖权益类、债券类、FOF类、QDII类等多种类型的产品。

  具体怎么调?主要通过优化债券基准久期设置、调整股票基准权重、增加可转债指数表征等进行细化,使得风险收益特征更加清晰。

  基准调整本质上是为了修正基金投资之“锚”,让基准充分发挥评价基金经理投资管理水平的作用,为投资者提供更有效的“参照系”。

  业内人士指出,尽管第二批涉及产品范围更广、规模更大,但基准调整公告的发布及一个月后的正式生效并非“调仓发令枪”,也不会对市场运行造成冲击。

  对于基金公司而言,更精准的基准有助于约束投资行为。业绩比较基准发挥“锚”的作用后,基金经理和基金公司需要更加重视投资策略的一致性和稳定性,不能轻易偏离产品定位、追逐短期热点、进行与产品特征不匹配的投资。基准也将成为基金公司内部进行投研管理、风险监测、合规监督和绩效评价的重要依据。

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